Действия происходят зимой в 1924 году в Москве. Профессор Филипп Филиппович Преображенский открыл способ омоложения организма путем пересадки людям желёз животных. Живет он в семикомнатной квартире в большом доме на Пречистенке и ведёт приём пациентов.Профессор Преображенский подбирает на улице беспородного пса, больного и с ободранной шерстью, приводит его домой, поручает домработнице Зине кормить его и ухаживать за ним. Через неделю чистый и сытый Шарик становится ласковым и красивым псом.Профессор проводит операцию по пересаживает Шарику железы внутренней секреции Клима Чугункина, 25 летнего мужчины трижды судимого за кражи, игравшего на балалайке по трактирам, погибшего от удара ножом. По мнению профессора эксперимент удался, пёс не погибает,он постепенно превращается в человека: прибавляет в росте и весе, у него выпадает шерсть, он начинает говорить. Через три недели это уже человек небольшого роста, несимпатичной внешности. который с увлечением играет на балалайке, курит и сквернословит. Имя и фамилию он себе выбрал: Полиграф Полиграфович Шариков.За обедом Борменталь безуспешно учит Шарикова хорошим манерам.Через неделю Шариков предъявляет профессору документ, из которого следует, что он, Шариков, является членом жилтоварищества и ему полагается комната в профессорской квартире.Профессор отчаивается,что прооперировал такую мразь.Проходит два месяца. По вечерам пёс мирно дремлет на ковре в кабинете профессора, и жизнь в квартире идёт своим чередом.
